Corporate Finance
para empresas familiares consolidadas

Obtener las mejores condiciones económicas
y jurídicas anticipando los aspectos familiares y patrimoniales

Acompañamiento en la apertura de una reflexión sobre las opciones de futuro de continuidad y/o de desarrollo de la empresa – Nuevas Tecnologías y mejora duradera del Valor de la empresa – Transmisión familiar – Cesión – Crecimiento externo – Financiación del crecimiento de la empresa – Financiación y refinanciación de deuda.

Corporate Finance
para empresas familiares consolidadas

Conseguimos las mejores
condiciones económicas
y jurídicas anticipando
los aspectos familiares
y patrimoniales

Acompañamiento en la apertura de una reflexión sobre las opciones de futuro de continuidad y/o de desarrollo de la empresa – Nuevas Tecnologías y mejora duradera del Valor de la empresa – Transmisión familiar – Cesión – Crecimiento externo – Financiación del crecimiento de la empresa – Financiación y refinanciación de deuda.

LIDERAZGO OPERACIONAL EN CORPORATE FINANCE

Somos una consultora estratégica independiente, expertos en Finanzas corporativas para empresas y grupos familiares consolidados.

Paris

Con más de dos décadas de experiencia en Corporate Finance, nos implicamos, personalmente y totalmente en tu proyecto, para diseñar contigo la operación más adecuada, en el momento más oportuno para ti y para tu empresa.

A lo largo de todo el proceso, contarás con un socio de Médicis Capital que pilotará el avance de tu operación con una clara orientación y un estricto compromiso, en la consecución de los objetivos marcados.

Desde la perspectiva de una visión global multisectorial, planificamos, preparamos y organizamos cada operación al detalle y en perfecta armonía con los asesores habituales de la empresa.

Acostumbrados a realizar transacciones transfronterizas entre varios países europeos (principalmente Francia, España, Suiza, Bélgica, Portugal, Alemania e Italia), a las que aportamos nuestro conocimiento y nuestra comprensión de las diferencias laborales, fiscales, jurídicas y culturales

Filosofía y Valores

LIDERAZGO OPERACIONAL EN CORPORATE FINANCE

Somos una consultora estratégica independiente, expertos en Finanzas corporativas para empresas y grupos familiares consolidados.

Paris

Con más de dos décadas de experiencia en Corporate Finance, nos implicamos, personalmente y totalmente en tu proyecto, para diseñar contigo la operación más adecuada, en el momento más oportuno para ti y para tu empresa.

A lo largo de todo el proceso, contarás con un socio de Médicis Capital que pilotará el avance de tu operación con una clara orientación y un estricto compromiso, en la consecución de los objetivos marcados.

Desde la perspectiva de una visión global multisectorial, planificamos, preparamos y organizamos cada operación al detalle y en perfecta armonía con los asesores habituales de la empresa.

Acostumbrados a realizar transacciones transfronterizas entre varios países europeos (principalmente Francia, España, Suiza, Bélgica, Portugal, Alemania e Italia), a las que aportamos nuestro conocimiento y nuestra comprensión de las diferencias laborales, fiscales, jurídicas y culturales

Filosofía y Valores

Lyon

SERVICIOS

  • Acompañamiento en la apertura de una reflexión sobre las opciones de futuro de continuidad y/o de desarrollo de la empresa

  • Optimización estratégica de las Nuevas Tecnologías para la mejora duradera del Valor de la empresa
  • Transmisión de empresas familiares (FBO)

  • Cesión a un comprador estratégico

  • Crecimiento externo (adquisición de empresas, joint – ventures, alianzas estratégicas, …)
  • Financiación del crecimiento de la empresa (LBO, capital desarrollo)
  • Financiación y refinanciación de deuda bancaria y privada «Equity investment»
Lyon

SERVICIOS

  • Acompañamiento en la apertura de una reflexión sobre las opciones de futuro de continuidad y/o de desarrollo de la empresa

  • Optimización estratégica de las Nuevas Tecnologías para la mejora duradera del Valor de la empresa
  • Transmisión de empresas familiares (FBO)

  • Cesión a un comprador estratégico

  • Crecimiento externo (adquisición de empresas, joint – ventures, alianzas estratégicas, …)
  • Financiación del crecimiento de la empresa (LBO, capital desarrollo)
  • Financiación y refinanciación de deuda bancaria y privada «Equity investment»

SECTORES DE ACTIVIDAD

Salud

Tecnologías

Servicios B2B

Agroalimentario

Medio ambiente

Internet / E-Commerce

Industria

SECTORES DE ACTIVIDAD

Bruselas

Con respecto a Reflexión sobre el futuro de la empresa

  • Análisis de la estructura jurídica de la empresa

  • Análisis de los KPIs de la empresa

  • Análisis de la situación actual de la empresa (mercado, valoración, familia, legal, etc.)

  • Análisis de las opciones de futuro y sugerencias a corto, medio y largo plazo

  • Acompañamiento confidencial en las decisiones y acciones a tomar

Bruselas

Con respecto a Reflexión sobre el futuro de la empresa

  • Análisis de la estructura jurídica de la empresa

  • Análisis de los KPIs de la empresa

  • Análisis de la situación actual de la empresa (mercado, valoración, familia, legal, etc.)

  • Análisis de las opciones de futuro y sugerencias a corto, medio y largo plazo

  • Acompañamiento confidencial en las decisiones y acciones a tomar

Con respecto al Uso estratégico de las Nuevas Tecnologías

  • Contribuir a un aumento duradero del valor de la empresa mediante el uso estratégico de las Nuevas Tecnologías, tales como:

    – Tecnologías de la Información e Inteligencia Artificial (IA)
    – Tecnologías Electrónicas y de la Comunicación
    – Tecnologías Energéticas y Medioambientales
    – Tecnologías de la Logística (transporte y almacenamiento) y de la Movilidad.

  • Ayudando a conseguir resultados medibles a corto plazo, en todas las áreas operativas de la empresa, sin necesidad de reestructuración:

    – Reducir significativamente los costes directos e indirectos, mejorando la eficiencia de las operaciones (metodología base cero, técnicas de automatización, etc.)
    – Mejorar la competitividad mediante la microsegmentación del mercado en canales tradicionales y nuevos
    – Responder eficazmente a las obligaciones y compromisos de responsabilidad social corporativa (impacto de la huella de carbono, eficiencia energética, diversidad e inclusión, etc.)

Lisboa
Lisboa

Con respecto al Uso estratégico de las Nuevas Tecnologías

  • Contribuir a un aumento duradero del valor de la empresa mediante el uso estratégico de las Nuevas Tecnologías, tales como:

    – Tecnologías de la Información e Inteligencia Artificial (IA)
    – Tecnologías Electrónicas y de la Comunicación
    – Tecnologías Energéticas y Medioambientales
    – Tecnologías de la Logística (transporte y almacenamiento) y de la Movilidad.

  • Ayudando a conseguir resultados medibles a corto plazo, en todas las áreas operativas de la empresa, sin necesidad de reestructuración:

    – Reducir significativamente los costes directos e indirectos, mejorando la eficiencia de las operaciones (metodología base cero, técnicas de automatización, etc.)
    – Mejorar la competitividad mediante la microsegmentación del mercado en canales tradicionales y nuevos
    – Responder eficazmente a las obligaciones y compromisos de responsabilidad social corporativa (impacto de la huella de carbono, eficiencia energética, diversidad e inclusión, etc.)

Frankfurt

Con respecto a Transmisión de empresas familiares (FBO)

  • Clarificación de los objetivos del empresario y de los hijos

  • Evaluación de los aspectos familiares, jurídicos, financieros y patrimoniales

  • Participación en la definición de la estrategia de transmisión

  • Búsqueda de una solución viable por mayoría o unanimidad

  • Implementación de la estrategia de transmisión (organización jurídica global, búsqueda de financiación en capital y/o deuda, etc.)

  • Garantizar la continuidad y el desarrollo de la empresa después de la transmisión.

Frankfurt

Con respecto a Transmisión de empresas familiares (FBO)

  • Clarificación de los objetivos del empresario y de los hijos

  • Evaluación de los aspectos familiares, jurídicos, financieros y patrimoniales

  • Participación en la definición de la estrategia de transmisión

  • Búsqueda de una solución viable por mayoría o unanimidad

  • Implementación de la estrategia de transmisión (organización jurídica global, búsqueda de financiación en capital y/o deuda, etc.)

  • Garantizar la continuidad y el desarrollo de la empresa después de la transmisión.

Con respecto a la Cesión

  • Identificar y destacar los aspectos más interesantes de la empresa

  • Maximizar la valoración de la empresa

  • Controlar la calidad, la forma y el grado de información que se transmite

  • Marcar el ritmo del proceso

  • Negociar y obtener las mejores condiciones contractuales en todos los acuerdos (LOI, pactos de socios, garantías de activo y de pasivo, …)
  • Asegurar la continuidad y el desarrollo del negocio post transmisión

  • Anticipar los aspectos patrimoniales

Barcelona
Barcelona

Con respecto a la Cesión

  • Identificar y destacar los aspectos más interesantes de la empresa
  • Maximizar la valoración de la empresa
  • Controlar la calidad, la forma y el grado de información que se transmite
  • Marcar el ritmo del proceso
  • Negociar y obtener las mejores condiciones contractuales en todos los acuerdos (LOI, pactos de socios, garantías de activo y de pasivo, …)

  • Asegurar la continuidad y el desarrollo del negocio post transmisión
  • Anticipar los aspectos patrimoniales
Madrid

Con respecto a Crecimiento externo (adquisiciones, joint-ventures, alianzas estratégicas, etc.)

  • Comprensión de la política de crecimiento externo de la empresa

  • Participación en la definición del perfil de las empresas buscadas

  • Identificación, calificación y seguimiento de todas las empresas objetivo

  • Verificación de los motivos y de las motivaciones del vendedor potencial, del modelo de negocio y de la valoración esperada

  • Presentación, análisis y valoración de las empresas más interesantes, y propuesta de estrategias de negociación

  • Estructuración de la operación y elaboración de la propuesta de adquisición

  • Elaboración y negociación de las líneas generales de la LOI

  • Supervisión, coordinación y negociación de la operación

  • Negociación y obtención de financiación para la adquisición

  • Acompañamiento durante todo el proceso de adquisición, incluidas las auditorías y el seguimiento posterior a la adquisición

Madrid

Con respecto al Crecimiento externo (adquisiciones, joint-ventures, alianzas estratégicas, etc.)

  • Validación del perfil de adquisición con las características de cada diana
  • Comprobación del motivo y de la motivación de cesión del potencial vendedor así como de la valoración esperada
  • Análisis del modelo económico de las dianas
  • Verificación de la aportación de valor de la diana
  • Proposición de estrategias de negociación
  • Acompañamiento en las auditorías
  • Búsqueda de financiación para la operación
  • Comprensión de la política de crecimiento externo de la empresa

  • Participación en la definición del perfil de las empresas buscadas

  • Identificación, calificación y seguimiento de todas las empresas objetivo

  • Verificación de los motivos y de las motivaciones del vendedor potencial, del modelo de negocio y de la valoración esperada

  • Presentación, análisis y valoración de las empresas más interesantes, y propuesta de estrategias de negociación

  • Estructuración de la operación y elaboración de la propuesta de adquisición

  • Elaboración y negociación de las líneas generales de la LOI

  • Supervisión, coordinación y negociación de la operación

  • Negociación y obtención de financiación para la adquisición

  • Acompañamiento durante todo el proceso de adquisición, incluidas las auditorías y el seguimiento posterior a la adquisición

Con respecto a Financiación del crecimiento de la empresa (LBO, capital desarrollo)

  • Definición de los objetivos de desarrollo de la empresa

  • Evaluación de los aspectos familiares, jurídicos, financieros y patrimoniales

  • Participación en la definición de la estrategia para acelerar el crecimiento
  • Actualización de la empresa a las nuevas tecnologías

  • Crecimiento externo, desarrollo de nuevas unidades de producción, internacionalización, franquicias, …
  • Tipos de financiación: captación de fondos, financiación bancaria, deuda mezzanine, deuda privada, …

  • Acompañamiento y seguimiento de la implantación de la estrategia
Ginebra
Ginebra

Con respecto a Financiación del crecimiento de la empresa (LBO, capital desarrollo)

  • Definición de los objetivos de desarrollo de la empresa

  • Evaluación de los aspectos familiares, jurídicos, financieros y patrimoniales

  • Participación en la definición de la estrategia para acelerar el crecimiento
  • Actualización de la empresa a las nuevas tecnologías

  • Crecimiento externo, desarrollo de nuevas unidades de producción, internacionalización, franquicias, …
  • Tipos de financiación: captación de fondos, financiación bancaria, deuda mezzanine, deuda privada, …

  • Acompañamiento y seguimiento de la implantación de la estrategia
Milán

Con respecto a Financiación y Refinanciación de deuda bancaria y/o de capital privado “Equity investment”

  • Definición de los objetivos de financiación o refinanciación de la empresa

  • Evaluación de los aspectos familiares, jurídicos, financieros y patrimoniales

  • Preparación de toda la documentación necesaria para la financiación o refinanciación

  • Solicitación y puesta en competencia de los bancos y/o fondos de inversión
  • Negociación de la documentación

  • Seguimiento jurídico del proceso de financiación

Milán

Con respecto a Financiación y Refinanciación de deuda bancaria y/o de capital privado “Equity investment”

  • Definición de los objetivos de financiación o refinanciación de la empresa

  • Evaluación de los aspectos familiares, jurídicos, financieros y patrimoniales

  • Preparación de toda la documentación necesaria para la financiación o refinanciación

  • Solicitación y puesta en competencia de los bancos y/o fondos de inversión
  • Negociación de la documentación

  • Seguimiento jurídico del proceso de financiación

EQUIPO

José González

José González
Managing Partner

Formación en C. Políticas y Económicas (Science Po)
Ldo. en Historia del Arte (Santiago de Compostela)
MBA Finanzas de Mercado (Paris Dauphine)

Con una fuerte cultura empresarial, una extensa experiencia en fusiones y adquisiciones en Francia y España, su especialización es el asesoramiento a socios fundadores y grupos familiares de empresas. Tiene un conocimiento especial de las empresas de carácter tecnológico y/o de fuerte crecimiento.

Stéphane Lebeau

Stéphane Lebeau
Managing Partner

Derecho Mercantil (Paris XII)
Gestión y Distribución Comercial (Idrac – Paris)

Acumula una larga trayectoria en el ámbito comercial BtoB y de las fusiones y adquisiciones en Francia, España y Marruecos, asesorando a multinacionales, grupos financieros o industriales y empresas familiares.
Ex embajador en España del Club des Dirigeants du Maroc (CDD).

Default

Michel Brillat
Partner

Ex Director gestión privada de CGP PME Entrepreneurs y de UFF (Groupe Aviva), Profesor en fiscalidad en la Universidad de Grenoble y autor de varios libros sobre la gestión de fortuna

Con más de 40 años de experiencia, es un experto de las problemáticas fiscales de la trasmisión y de la cesión de empresas. Acompaña a los dirigentes de empresas para optimizar las operaciones de Corporate Finance.

Pablo Caballero Ufarte
Partner

Experto internacional en estrategia operativa y transformación tecnológica de las empresas.

Anteriormente responsable de Innovación en Cadena de Valor y desarrollo de nuevos negocios en la consultora tecnológica global Accenture, ingeniero Industrial (Universidad Politécnica de Barcelona), PDD (IESE), autor del libro “Strategy is Digital: How Companies Can Use Big Data in the Value Chain”.
Especializado en el desarrollo y puesta en marcha de estrategias prácticas y personalizadas a cada empresa, combinando el factor humano y la tecnología, en Europa como Estados Unidos y China.

Hans Teuscher
Partner

Experto en generar valor de la estrategia digital

Hans Teuscher, MBA por el IESE, es un líder experimentado con experiencia en consultoría tecnológica global y un exitoso mandato como director general de un fabricante industrial. También ha sido director Financiero, por lo que aporta una profunda visión financiera. Con experiencia en toda Europa, Hans aporta una amplia perspectiva sobre estrategia empresarial, en particular sobre la obtención de valor económico de las iniciativas digitales.

Alessandro Bellia
Partner Italia

Licenciatura en Economía y Comercio. Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán).

Combinando su experiencia en consultoría operativa para PYMES con sus actividades de inversión a través de fondos cerrados y operaciones de club deal, apoya a las empresas en sus esfuerzos de implantación de fusiones y adquisiciones en Italia.

Mehdi Alaoui
Partner

Experto financiero internacional con gran espíritu emprendedor orientado al desarrollo del negocio y con experiencia en fusiones, adquisiciones, post adquisiciones y reestructuraciones.

Aporta un amplio conocimiento en entornos multinacionales, mercados emergentes y entornos de negocio con expansión internacional. Muy orientado a resultados, a la mejora continua y a la toma de decisión.
Lleva unos 10 años apoyando y asesorando a PYMES en su estrategia y desarrollo en Francia, España, Marruecos y a escala internacional.

Grégory Palayer

Grégory Palayer
Experto en economía digital

Ingeniero ENSERG (Electrónica)
MBA Management EM Lyon

Especialista en transformación digital (OL, EM Lyon), fundó, desarrolló y vendió su agencia de marketing digital. Con una fuerte cultura empresarial creó la asociación lyonesa “la Cuisine du Web” que agrupa los actores del digital. Aporta su conocimiento del universo tecnológico y su experiencia de los nuevos modelos económicos.

José Manuel Báez
Experto en alta tecnología e innovación

Ing. Telecomunicaciones (Universidad Politécnica de Barcelona), Master en Project Management (Universidad Politécnica de Madrid), ex representante de España en la ESA, ex Director Aeroespacial en el CDTI y ex Director de programas en la FECYT; actualmente, Jefe de Programa de la Civil UAVs Initiative de la Xunta de Galicia y Miembro del Foro de Empresas Innovadoras.

Especializado en análisis de tecnología e innovación en sectores de alta tecnología, acumula una larga experiencia tanto en el sector privado como en el sector público.

EQUIPO

José González

José González
Managing Partner

Formación en C. Políticas y Económicas (Science Po)
Ldo. en Historia del Arte (Santiago de Compostela)
MBA Finanzas de Mercado (Paris Dauphine)

Con una fuerte cultura empresarial, una extensa experiencia en fusiones y adquisiciones en Francia y España, su especialización es el asesoramiento a socios fundadores y grupos familiares de empresas. Tiene un conocimiento especial de las empresas de carácter tecnológico y/o de fuerte crecimiento.

Stéphane Lebeau

Stéphane Lebeau
Managing Partner

Derecho Mercantil (Paris XII)
Gestión y Distribución Comercial (Idrac – Paris)

Acumula una larga trayectoria en el ámbito comercial BtoB y de las fusiones y adquisiciones en Francia, España y Marruecos, asesorando a multinacionales, grupos financieros o industriales y empresas familiares.
Ex Embajador en España del Club des Dirigeants du Maroc (CDD).

Default

Michel Brillat
Socio

Ex Director gestión privada de CGP PME Entrepreneurs y de UFF (Groupe Aviva), Profesor en fiscalidad en la Universidad de Grenoble y autor de varios libros sobre la gestión de fortuna

Con más de 40 años de experiencia, es un experto de las problemáticas fiscales de la trasmisión y de la cesión de empresas. Acompaña a los dirigentes de empresas para optimizar las operaciones de Corporate Finance.

Pablo Caballero Ufarte
Partner

Experto internacional en estrategia operativa y transformación tecnológica de las empresas

Anteriormente responsable de Innovación en Cadena de Valor y desarrollo de nuevos negocios en la consultora tecnológica global Accenture, ingeniero Industrial (Universidad Politécnica de Barcelona), PDD (IESE), autor del libro “Strategy is Digital: How Companies Can Use Big Data in the Value Chain”.
Especializado en el desarrollo y puesta en marcha de estrategias prácticas y personalizadas a cada empresa, combinando el factor humano y la tecnología, en Europa como Estados Unidos y China.

Hans Teuscher
Partner

Experto en generar valor de la estrategia digital

Hans Teuscher, MBA por el IESE, es un líder experimentado con experiencia en consultoría tecnológica global y un exitoso mandato como director general de un fabricante industrial. También ha sido director Financiero, por lo que aporta una profunda visión financiera. Con experiencia en toda Europa, Hans aporta una amplia perspectiva sobre estrategia empresarial, en particular sobre la obtención de valor económico de las iniciativas digitales.

Alessandro Bellia
Partner Italia

Licenciatura en Economía y Comercio. Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán).

Combinando su experiencia en consultoría operativa para PYMES con sus actividades de inversión a través de fondos cerrados y operaciones de club deal, apoya a las empresas en sus esfuerzos de implantación de fusiones y adquisiciones en Italia.

Mehdi Alaoui
Partner

Experto financiero internacional con gran espíritu emprendedor orientado al desarrollo del negocio y con experiencia en fusiones, adquisiciones, post adquisiciones y reestructuraciones.

Aporta un amplio conocimiento en entornos multinacionales, mercados emergentes y entornos de negocio con expansión internacional. Muy orientado a resultados, a la mejora continua y a la toma de decisión.
Lleva unos 10 años apoyando y asesorando a PYMES en su estrategia y desarrollo en Francia, España, Marruecos y a escala internacional.

Grégory Palayer

Grégory Palayer
Experto en economía digital

Ingeniero ENSERG (Electrónica)
MBA Management EM Lyon

Especialista en transformación digital (OL, EM Lyon), fundó, desarrolló y vendió su agencia de marketing digital. Con una fuerte cultura empresarial creó la asociación lyonesa “la Cuisine du Web” que agrupa los actores del digital. Aporta su conocimiento del universo tecnológico y su experiencia de los nuevos modelos económicos.

José Manuel Báez
Experto en alta tecnología e innovación

Ing. Telecomunicaciones (Universidad Politécnica de Barcelona), Master en Project Management (Universidad Politécnica de Madrid), ex representante de España en la ESA, ex Director Aeroespacial en el CDTI y ex Director de programas en la FECYT; actualmente, Jefe de Programa de la Civil UAVs Initiative de la Xunta de Galicia y Miembro del Foro de Empresas Innovadoras.

Especializado en análisis de tecnología e innovación en sectores de alta tecnología, acumula una larga experiencia tanto en el sector privado como en el sector público.

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